　　3月，【洛阳】汉帝宣周泰、朱桓进京，并重赏。4月~5月，【洛阳】汉帝重赏吴国降将。5月，【兖州】汉虎威大将军赵云招募一位谋士蒋干。7月，【汉中】蜀大将李严领将军马遵、张卫、尹赏、向宠等五将率军5000人，进犯汉长安。【长安】汉镇西大将军关羽得知蜀军来犯，令崔琰、纪灵好好守住长安城，自领1000兵马迎战。2日，关羽率军夜袭李严营寨，关羽直闯入李严大营，并一刀斩下李严人头，蜀军惨败，钱粮尽被汉军所得，蜀军只得撤退。【并州】并州太守简雍招募一将廖化。8月，【零陵】东吴大都督周瑜领魏延、周仓、朱治、潘璋等五将率军5000人马，号称50万大军，扬言灭宋，前往攻打宋国都衡阳，宋军大败，宋太宗李儒被杀，宋将吕旷投降，宋都衡阳沦陷。宋太宗李儒薨后{在位三年}，宋开国功臣李傕在众将拥立下称帝，定都安定，改元永初三年为永历元年，史称宋哀宗，追谥宋太宗李儒为太宗宣德皇帝。【兖州】汉军师孔明领镇东大将军颜良、定南大将军文丑等三将军率军3000攻打吴豫州。【豫州】吴豫州太守鲁肃令陈武、司马懿、万彧等三将军率军3000迎敌，自领军1000守城。文丑大军抄小路直奔豫州城，并发动对豫州城的进攻，文丑身先士卒，将士士气大振，并一刀斩鲁肃于马下，豫州城破，几路吴军听说后，撤军吴江夏。【洛阳】汉帝见到豫州大捷，笑道：“至此终于把吴国赶出了长江以北，还有了与吴国叫板的本钱。”

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　　4月，刘备军得兵3000，刘备在点将台上，决议誓师出征，刘备义正言辞道，“此战全军出动，弃城攻打幽州，置之死地而后生。俗话说，‘兵马未动，粮草先行’。传将令！令大将关羽、吕布率军2000为左右先锋大将直插袁氏幽州，再令大将张飞1000兵马押粮后行，我自殿后。几位将军接令吧。”关羽、吕布皆上前接令。忽然，张飞性急道，“大哥，为什么二哥云长与吕奉先将军｛吕布，表字奉先。｝皆为先锋大将，俺老张又为何不可？明明是大哥偏心与二哥他们。”刘备偷笑道，“呵呵。三弟多虑了。此战攻打河北的战役，可能要打很久，之所以让你二哥关羽与吕奉先将军打头阵，是因为你二哥用兵谨慎小心，再加上吕奉先将军号称‘飞将’，有李广破匈奴之勇，而你一向粗鲁行事，免不得大意，因此授先锋大印于云长、奉先二位将军。放心吧，将来你翼德有的是仗打，有的是功立。”张飞笑道，“大哥，你就早说吧，俺张飞粗鲁归粗鲁，只要有仗打，就不怨大哥了，哈哈。”刘备把关羽、吕布留下仔细说道，“云长之智勇，从当年破黄巾，我就自知；而奉先之智勇，有天下第一一说。云长、吕布此战务必要胜，而且必须速胜，传令三军出发。”