　　话说汉镇西大将军关羽帅师西征西蜀，以此响应南面汉军。此刻汉军阵营也有了骠骑大将军马超的西凉铁骑加入，实力更加强悍。汉大军兵临汉中城，汉中太守严颜大怒道：“汉军想要亡我大蜀，得先过本太守这一关。”严颜号称西蜀第一勇将，而之前的西蜀大将张任则是西蜀第一名将。却说，汉大将关羽帅军兵分两路，齐头并进，关羽率偏将军关平，执金吾凌统，扬化大将军吕蒙等大将军为一师水军，水路并进，杀奔汉中，另一路，由骠骑大将军马超率领平西大将军庞德，建义大将军华雄为一师陆战骑兵，迅猛杀奔汉中。庞德军大战蜀将阎圃军，庞德斩杀阎圃，大破阎圃军。关平劝降蜀将牛金军。三日后，庞德军大破蜀将向宠军，刀斩向宠。庞德向马超建言帅军独率一师顺汉水攻打汉中城。庞德观天色大变，似有暴雨，乃命士兵堵塞汉中上流汉水河流，并命军士挖河道，直通汉中，果然，夜晚，暴雨连绵，水涨船高。于第二日，天色稍微缓和，聚大坝之水，冲击汉中城，好一个水淹汉中之计！！！汉中太守严颜正想逃跑，遭大水冲满老远，被庞德驾船撵上，抡起大刀，一刀斩其首项。汉中城破。

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　　话说许攸大军1000来到并州，关羽早已安顿好了并州，关羽听到风声，对众将士道，“近闻宋帝董卓董肥肥特遣仲氏降将许攸，率军1000前来犯我并州，我军正好以逸待劳，试图一举力歼宋军疲劳之师。”关羽之言，不久，便成了预言。许攸大军正要赶到刘并州城十里处，被关羽军从侧面小道攻来，许攸军大败，关羽以逸待劳，力斩宋军主将许攸于马下，大破宋兵。未几，长安又一宋将雷薄领军1000，前来攻打并州，关羽对众将道，“将士们！咱们报效大汉的时候来啦！随我向前冲杀敌军！杀呀！”关羽刘军与宋军血战，宋军远道而来，抵敌不住，宋将雷薄力战而亡，宋军大败。原来宋太祖怕许攸攻打并州失利，特派宋长安守将雷薄前去接应，故有此败。