　　话说汉镇西大将军关羽帅师西征西蜀，以此响应南面汉军。此刻汉军阵营也有了骠骑大将军马超的西凉铁骑加入，实力更加强悍。汉大军兵临汉中城，汉中太守严颜大怒道：“汉军想要亡我大蜀，得先过本太守这一关。”严颜号称西蜀第一勇将，而之前的西蜀大将张任则是西蜀第一名将。却说，汉大将关羽帅军兵分两路，齐头并进，关羽率偏将军关平，执金吾凌统，扬化大将军吕蒙等大将军为一师水军，水路并进，杀奔汉中，另一路，由骠骑大将军马超率领平西大将军庞德，建义大将军华雄为一师陆战骑兵，迅猛杀奔汉中。庞德军大战蜀将阎圃军，庞德斩杀阎圃，大破阎圃军。关平劝降蜀将牛金军。三日后，庞德军大破蜀将向宠军，刀斩向宠。庞德向马超建言帅军独率一师顺汉水攻打汉中城。庞德观天色大变，似有暴雨，乃命士兵堵塞汉中上流汉水河流，并命军士挖河道，直通汉中，果然，夜晚，暴雨连绵，水涨船高。于第二日，天色稍微缓和，聚大坝之水，冲击汉中城，好一个水淹汉中之计！！！汉中太守严颜正想逃跑，遭大水冲满老远，被庞德驾船撵上，抡起大刀，一刀斩其首项。汉中城破。

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　　6月，【荆州】魏成帝曹仁派越王夏侯渊前来洛阳向汉帝入贡222石粮食，表示两国友好一年。【徐州】汉降臣孙乾劝程昱、典韦、糜竺来降，都封为列侯。6月末~9月，【徐州】汉大将张飞大赏魏国降臣，以巩固在徐州的统治。 9月，【洛阳】汉帝刘备见了张飞的捷报后，大喜道：“张将军在此役当中，用人顶替自己，自己又率军奇袭的战术，后更加降低自己的身份招降了魏国越王夏侯惇，从而引来了众多降臣归顺，足以青史留名。”汉帝接着道：“宣夏侯惇、许褚、典韦来朝。并加封夏侯惇为平狄大将军、慎侯，许褚为讨逆大将军、警侯，典韦为伏波大将军、明侯。”10月，【洛阳】汉帝鼓励许褚、典韦多读书。11月，【徐州】汉降臣糜竺离间吴建业太守徐庶失败。汉谋士孙乾离间徐庶与吴王孙策之间的关系成功。12月，【建业】吴建业太守徐庶被孙策贬为城门令，以陆绩代理吴建业太守一职，过后徐庶经过汉徐州幕僚孙乾的劝说下降汉。【徐州】汉大将张飞见徐庶来降，大喜道：“本帅当向圣上表徐元直{徐庶字元直}为徐州太守。”后来，【洛阳】汉帝传诏，不仅将徐庶封官加爵，而且还重赏徐庶。