　　汉章武六年（西元１９８年）１２月，【洛阳】汉帝刘备坐镇洛阳国都，心也远在西蜀这个偏远之地，汉帝传令南北两路汉军迅速夺下西蜀关口。１２月中，【安定】汉镇西大将军关羽领骠骑大将军马超、平西大将军庞德、建义大将军华雄、偏将军关平、执金吾凌统、扬化将军吕蒙等七将军率军７０００，号称七十五万大军，运粮２０００石，攻打西蜀汉中。【汉中】西蜀汉中城太守严颜听说汉军来犯，令蜀将阎圃、向宠、张嶷、张卫、尹赏、降将牛金、糜芳、马遵等八将领军８０００与本军１０００合并９０００守护汉中城。汉将庞德率军１０００经过阳平关遭遇蜀将阎圃１０００军，汉蜀两军大战，庞德与阎圃交战，只四合，手起刀落，挥斩阎圃为两段，蜀军大败。汉将关平劝降蜀降将牛金军。接着三日后，庞德汉军大破蜀将向宠军，刀斩向宠。庞德率军顺流而下，渡过汉水，直攻汉中城。很快庞德出险招。以逸待劳，力斩蜀汉中太守老将严颜，其余蜀将撤往西蜀成都，汉中城破。

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　　11月，【扬州】东吴司马周瑜向吴主上书道：“臣听说汉豫州太守是诸葛亮，字孔明，很有名气，为人自比管仲、乐毅，乃臣的一个劲敌，臣愿提虎狼之师，前往收复大江以北的豫州，以战诸葛亮。若臣战死沙场，就请加封司马懿为大都督，臣此去亦无憾了。”吴主道：“准奏。”紧接着，东吴司马周瑜便领司马懿、韩当、朱然、董袭等五将军率水军4000、平军1000，号称50万大军，兵犯汉豫州。【豫州】汉军师孔明因率军夺取豫州有功，被汉帝拜为汉豫州太守。4日，孔明命军士在豫州城东边的山上用箭射杀朱然、韩当军600多人。此刻南线上，汉镇东大将军颜良军被周瑜破了334人，颜良率军迎战周瑜，周瑜直冲与颜良拼杀，颜良战不了几回合，大败并向兖州逃去。这时吴将董袭早已率军攻打豫州城，董袭很快败下阵来，被汉军骑兵包围，不得已只得投降。7日，孔明经此一战，信心百倍。8日，吴将朱然率军来攻打豫州城，孔明命军士猛扔落石，大败朱然军，朱然只得败往吴扬州。紧接着，东吴老将韩当率军来攻豫州城，被孔明军打得大败，连韩当都被汉军骑兵杀死。9日，东吴司马周瑜亲自领兵1000过长江，孔明早在取豫州时命军士筑起大坝，正好掘大江之水以淹周瑜水军，周瑜损兵267人。12日，汉定南大将军文丑此刻正率领汉军600多人马从北而来大战周瑜的水师，文丑与周瑜交锋五十回合，周瑜被文丑一刀砍死。吴主傅司马懿见状，大惊道：“诸葛亮真乃天下奇才！！！真是我的劲敌啊！！”只得带领1000平原军撤回吴扬州。汉吴豫州之战以汉军守卫豫州获胜而结束。