　　11月，【扬州】东吴司马周瑜向吴主上书道：“臣听说汉豫州太守是诸葛亮，字孔明，很有名气，为人自比管仲、乐毅，乃臣的一个劲敌，臣愿提虎狼之师，前往收复大江以北的豫州，以战诸葛亮。若臣战死沙场，就请加封司马懿为大都督，臣此去亦无憾了。”吴主道：“准奏。”紧接着，东吴司马周瑜便领司马懿、韩当、朱然、董袭等五将军率水军4000、平军1000，号称50万大军，兵犯汉豫州。【豫州】汉军师孔明因率军夺取豫州有功，被汉帝拜为汉豫州太守。4日，孔明命军士在豫州城东边的山上用箭射杀朱然、韩当军600多人。此刻南线上，汉镇东大将军颜良军被周瑜破了334人，颜良率军迎战周瑜，周瑜直冲与颜良拼杀，颜良战不了几回合，大败并向兖州逃去。这时吴将董袭早已率军攻打豫州城，董袭很快败下阵来，被汉军骑兵包围，不得已只得投降。7日，孔明经此一战，信心百倍。8日，吴将朱然率军来攻打豫州城，孔明命军士猛扔落石，大败朱然军，朱然只得败往吴扬州。紧接着，东吴老将韩当率军来攻豫州城，被孔明军打得大败，连韩当都被汉军骑兵杀死。9日，东吴司马周瑜亲自领兵1000过长江，孔明早在取豫州时命军士筑起大坝，正好掘大江之水以淹周瑜水军，周瑜损兵267人。12日，汉定南大将军文丑此刻正率领汉军600多人马从北而来大战周瑜的水师，文丑与周瑜交锋五十回合，周瑜被文丑一刀砍死。吴主傅司马懿见状，大惊道：“诸葛亮真乃天下奇才！！！真是我的劲敌啊！！”只得带领1000平原军撤回吴扬州。汉吴豫州之战以汉军守卫豫州获胜而结束

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　　这时，西凉南面的西蜀国，国主刘璋一面命西蜀汉中太守老将严颜率军一千，号称十万，趁汉西都长安兵少，出兵子午谷，攻打汉西都长安；另一面令西蜀成都太守吴兰率军一千，出兵助西凉，攻征西汉兵。汉帝刘备与军师右将军诸葛亮早有防范。诸葛亮，字孔明，道号卧龙先生，琅琊阳都人氏，曾主张汉帝刘备破吴必先灭魏，遂助汉帝破吴灭魏，一统中原，平定东南，扫平晋吴。如今孔明向汉帝献策道：“陛下可令镇守西安阳的征南大将军张合出兵一千火速前往长安严守子午谷，阻其东进，以敌西蜀汉中太守严颜军；再令安定太守廖化、主傅崔琰发兵一千，埋伏一军于汉西平关外双道，以阻其西蜀成都军北攻汉西平关而与西凉军汇合之意图。如果两线作战同时顺利的话，便断了西蜀王刘璋的称霸天下的念想。”汉帝大喜道：“先生妙计！！！朕岂能不采纳呢。来人呐！！快！！朕这就拟一道诏书，令人给两路人马传令发兵。。。”于是，汉帝的诏令很快