　　３月中，【郁林】汉虎威大将军赵云领右将军诸葛亮、军师徐庶、镇东大将军颜良、定南大将军文丑、镇南大将军张辽、建威大将军徐晃、偏将军文聘等八将军率军７７４２，号称百万大军，运粮９００石，攻打西蜀云南。【云南】西蜀云南太守国舅吴懿听说汉军来犯，便令蜀将孟达、周善、雍闿、申耽、朱褒、南蛮将金环连结、阿会喃等七将率军８０００迎战汉军。汉将颜良接连几日劝降蜀将孟达、雍闿、周善、朱褒、南蛮将阿会喃、金环连结。汉将文丑率军１０００猛攻云南城，蜀云南太守吴懿阵亡，云南城破。蜀将申耽率军１０００撤往西蜀永昌。【洛阳】汉帝见了前方捷报，对众臣大笑道：“我强汉用兵，犹如摧枯拉朽啊！！”

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　　11月，【扬州】东吴司马周瑜向吴主上书道：“臣听说汉豫州太守是诸葛亮，字孔明，很有名气，为人自比管仲、乐毅，乃臣的一个劲敌，臣愿提虎狼之师，前往收复大江以北的豫州，以战诸葛亮。若臣战死沙场，就请加封司马懿为大都督，臣此去亦无憾了。”吴主道：“准奏。”紧接着，东吴司马周瑜便领司马懿、韩当、朱然、董袭等五将军率水军4000、平军1000，号称50万大军，兵犯汉豫州。【豫州】汉军师孔明因率军夺取豫州有功，被汉帝拜为汉豫州太守。4日，孔明命军士在豫州城东边的山上用箭射杀朱然、韩当军600多人。此刻南线上，汉镇东大将军颜良军被周瑜破了334人，颜良率军迎战周瑜，周瑜直冲与颜良拼杀，颜良战不了几回合，大败并向兖州逃去。这时吴将董袭早已率军攻打豫州城，董袭很快败下阵来，被汉军骑兵包围，不得已只得投降。7日，孔明经此一战，信心百倍。8日，吴将朱然率军来攻打豫州城，孔明命军士猛扔落石，大败朱然军，朱然只得败往吴扬州。紧接着，东吴老将韩当率军来攻豫州城，被孔明军打得大败，连韩当都被汉军骑兵杀死。9日，东吴司马周瑜亲自领兵1000过长江，孔明早在取豫州时命军士筑起大坝，正好掘大江之水以淹周瑜水军，周瑜损兵267人。12日，汉定南大将军文丑此刻正率领汉军600多人马从北而来大战周瑜的水师，文丑与周瑜交锋五十回合，周瑜被文丑一刀砍死。吴主傅司马懿见状，大惊道：“诸葛亮真乃天下奇才！！！真是我的劲敌啊！！”只得带领1000平原军撤回吴扬州。汉吴豫州之战以汉军守卫豫州获胜而结束。