　　话说汉镇西大将军关羽帅师西征西蜀，以此响应南面汉军。此刻汉军阵营也有了骠骑大将军马超的西凉铁骑加入，实力更加强悍。汉大军兵临汉中城，汉中太守严颜大怒道：“汉军想要亡我大蜀，得先过本太守这一关。”严颜号称西蜀第一勇将，而之前的西蜀大将张任则是西蜀第一名将。却说，汉大将关羽帅军兵分两路，齐头并进，关羽率偏将军关平，执金吾凌统，扬化大将军吕蒙等大将军为一师水军，水路并进，杀奔汉中，另一路，由骠骑大将军马超率领平西大将军庞德，建义大将军华雄为一师陆战骑兵，迅猛杀奔汉中。庞德军大战蜀将阎圃军，庞德斩杀阎圃，大破阎圃军。关平劝降蜀将牛金军。三日后，庞德军大破蜀将向宠军，刀斩向宠。庞德向马超建言帅军独率一师顺汉水攻打汉中城。庞德观天色大变，似有暴雨，乃命士兵堵塞汉中上流汉水河流，并命军士挖河道，直通汉中，果然，夜晚，暴雨连绵，水涨船高。于第二日，天色稍微缓和，聚大坝之水，冲击汉中城，好一个水淹汉中之计！！！汉中太守严颜正想逃跑，遭大水冲满老远，被庞德驾船撵上，抡起大刀，一刀斩其首项。汉中城破。

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　　10月，【洛阳】汉帝重赏任峻。11月，【扬州】吴两朝老将程普大起徐庶、刑道荣、鲁肃等四路大军4000人马进犯汉兖州。刑道荣大军1000人发动第一战攻打兖州城，汉吴两军混战之际，刑道荣投降。文丑单骑闯程普营帐，与程普大战五十回合，最终刀斩程普，退了几路吴军，这便是汉吴第一次交锋。【兖州】汉将赵云卖粮600石换金504个，募兵1800人。12月，【洛阳】汉帝加封颜良、蒯良、辛评为朝中大臣，命吕布、颜良率军2000攻打吴荆州，颜良率军渡过长江直逼荆州城，而吕布军押粮后行。很快颜良奇袭荆州，绕过了吴将朱然、魏延、伊籍3000人马。而吴荆州太守乃是吴王孙策爱将双戟太史慈。4日，颜良军用云梯攻城，太史慈军用弓箭守城，双方战得正酣。11日，吕布军与朱然大军打游击，兵临荆州城，太史慈阵亡于乱军之中，荆州城破，朱然大军撤往吴零陵。【洛阳】汉帝带着辛评前往荆州求贤。