　　3月，【洛阳】汉帝宣周泰、朱桓进京，并重赏。4月~5月，【洛阳】汉帝重赏吴国降将。5月，【兖州】汉虎威大将军赵云招募一位谋士蒋干。7月，【汉中】蜀大将李严领将军马遵、张卫、尹赏、向宠等五将率军5000人，进犯汉长安。【长安】汉镇西大将军关羽得知蜀军来犯，令崔琰、纪灵好好守住长安城，自领1000兵马迎战。2日，关羽率军夜袭李严营寨，关羽直闯入李严大营，并一刀斩下李严人头，蜀军惨败，钱粮尽被汉军所得，蜀军只得撤退。【并州】并州太守简雍招募一将廖化。8月，【零陵】东吴大都督周瑜领魏延、周仓、朱治、潘璋等五将率军5000人马，号称50万大军，扬言灭宋，前往攻打宋国都衡阳，宋军大败，宋太宗李儒被杀，宋将吕旷投降，宋都衡阳沦陷。宋太宗李儒薨后{在位三年}，宋开国功臣李傕在众将拥立下称帝，定都安定，改元永初三年为永历元年，史称宋哀宗，追谥宋太宗李儒为太宗宣德皇帝。【兖州】汉军师孔明领镇东大将军颜良、定南大将军文丑等三将军率军3000攻打吴豫州。【豫州】吴豫州太守鲁肃令陈武、司马懿、万彧等三将军率军3000迎敌，自领军1000守城。文丑大军抄小路直奔豫州城，并发动对豫州城的进攻，文丑身先士卒，将士士气大振，并一刀斩鲁肃于马下，豫州城破，几路吴军听说后，撤军吴江夏。【洛阳】汉帝见到豫州大捷，笑道：“至此终于把吴国赶出了长江以北，还有了与吴国叫板的本钱。”

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　　话说关羽大军自从拿下汉中，便出兵攻打成都，为力图歼灭西蜀，发出致命性的打击。关羽大军兵临成都，骠骑大将军马超自告奋勇，甘愿火速攻取西蜀成都，关羽允诺，马超率军一千，号称十万西凉铁骑，并耍长枪攻城，迅速突破城防，架云梯，甩投石机，打烂城墙，攻入城去，马超专寻西蜀益州牧成都太守王累，一枪刺死。成都破。至此，以镇西大将军关羽为首的北面汉军与占领涪陵的南面汉军横野大将军吕布、破虏大将军张飞大军会师。关羽等众将见到吕布、张飞等众将。张飞哭道：“二哥！！俺老张和老吕可是快十年不曾见你啦！！二哥！”关羽便上前与张飞交臂，泪流满面地大喊道：“三弟！！”吕布也感动得哭了。关羽与吕布、张飞商议道：“如今，当年跟随圣上的原班人马皆已征西。咱们三人可都是最早跟随陛下的。。可一定要把最后一仗进行到底呀！！所以，我决定留你们二人所部大军与本帅所率北军驻留此地，以此威慑西蜀之地。。以此顾全南面第二方面南面汉军赵云、孔明所部攻打西蜀国都永昌，进行大决战。”吕布、张飞皆道：“诺。”