　　3月，【洛阳】汉帝宣周泰、朱桓进京，并重赏。4月~5月，【洛阳】汉帝重赏吴国降将。5月，【兖州】汉虎威大将军赵云招募一位谋士蒋干。7月，【汉中】蜀大将李严领将军马遵、张卫、尹赏、向宠等五将率军5000人，进犯汉长安。【长安】汉镇西大将军关羽得知蜀军来犯，令崔琰、纪灵好好守住长安城，自领1000兵马迎战。2日，关羽率军夜袭李严营寨，关羽直闯入李严大营，并一刀斩下李严人头，蜀军惨败，钱粮尽被汉军所得，蜀军只得撤退。【并州】并州太守简雍招募一将廖化。8月，【零陵】东吴大都督周瑜领魏延、周仓、朱治、潘璋等五将率军5000人马，号称50万大军，扬言灭宋，前往攻打宋国都衡阳，宋军大败，宋太宗李儒被杀，宋将吕旷投降，宋都衡阳沦陷。宋太宗李儒薨后{在位三年}，宋开国功臣李傕在众将拥立下称帝，定都安定，改元永初三年为永历元年，史称宋哀宗，追谥宋太宗李儒为太宗宣德皇帝。【兖州】汉军师孔明领镇东大将军颜良、定南大将军文丑等三将军率军3000攻打吴豫州。【豫州】吴豫州太守鲁肃令陈武、司马懿、万彧等三将军率军3000迎敌，自领军1000守城。文丑大军抄小路直奔豫州城，并发动对豫州城的进攻，文丑身先士卒，将士士气大振，并一刀斩鲁肃于马下，豫州城破，几路吴军听说后，撤军吴江夏。【洛阳】汉帝见到豫州大捷，笑道：“至此终于把吴国赶出了长江以北，还有了与吴国叫板的本钱。”

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　　话说许攸大军1000来到并州，关羽早已安顿好了并州，关羽听到风声，对众将士道，“近闻宋帝董卓董肥肥特遣仲氏降将许攸，率军1000前来犯我并州，我军正好以逸待劳，试图一举力歼宋军疲劳之师。”关羽之言，不久，便成了预言。许攸大军正要赶到刘并州城十里处，被关羽军从侧面小道攻来，许攸军大败，关羽以逸待劳，力斩宋军主将许攸于马下，大破宋兵。未几，长安又一宋将雷薄领军1000，前来攻打并州，关羽对众将道，“将士们！咱们报效大汉的时候来啦！随我向前冲杀敌军！杀呀！”关羽刘军与宋军血战，宋军远道而来，抵敌不住，宋将雷薄力战而亡，宋军大败。原来宋太祖怕许攸攻打并州失利，特派宋长安守将雷薄前去接应，故有此败。