　　话说汉镇西大将军关羽帅师西征西蜀，以此响应南面汉军。此刻汉军阵营也有了骠骑大将军马超的西凉铁骑加入，实力更加强悍。汉大军兵临汉中城，汉中太守严颜大怒道：“汉军想要亡我大蜀，得先过本太守这一关。”严颜号称西蜀第一勇将，而之前的西蜀大将张任则是西蜀第一名将。却说，汉大将关羽帅军兵分两路，齐头并进，关羽率偏将军关平，执金吾凌统，扬化大将军吕蒙等大将军为一师水军，水路并进，杀奔汉中，另一路，由骠骑大将军马超率领平西大将军庞德，建义大将军华雄为一师陆战骑兵，迅猛杀奔汉中。庞德军大战蜀将阎圃军，庞德斩杀阎圃，大破阎圃军。关平劝降蜀将牛金军。三日后，庞德军大破蜀将向宠军，刀斩向宠。庞德向马超建言帅军独率一师顺汉水攻打汉中城。庞德观天色大变，似有暴雨，乃命士兵堵塞汉中上流汉水河流，并命军士挖河道，直通汉中，果然，夜晚，暴雨连绵，水涨船高。于第二日，天色稍微缓和，聚大坝之水，冲击汉中城，好一个水淹汉中之计！！！汉中太守严颜正想逃跑，遭大水冲满老远，被庞德驾船撵上，抡起大刀，一刀斩其首项。汉中城破。

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　　就在此时，远在西南的西部第一强国西蜀国第一大将老将严颜向西蜀国主刘璋陈言道，“回陛下，臣观汉庭西都长安繁华安详，疏于防范，正是我西蜀用兵之机呀。”西蜀王道，“自先王｛特指西蜀第一任君王刘焉。｝驾崩后，卿扶朕登基，爱卿乃我邦第一上将，安敢轻用？”严颜道，“臣愿保举一员大将率北军从汉中出兵子午谷，奇袭直捣汉长安，到时与臣所率南面荆南大军遥相呼应，长安指日可破矣！”西蜀王疑问道，“卿保举何人为北军大将？”严颜道，“非汉中昭信将军李严不可。”西蜀王喜道，“准卿所奏。宣李严上殿。”过了一会儿李严进入大殿拜见了西蜀王，便道，“臣叩见陛下，愿吾皇万岁万岁万万岁！”西蜀王道，“严卿家愿保奏将军为我大蜀北征军大都督。朕即日敕封严颜为大蜀南征军大都督、李严为大蜀北征军大都督，出兵伐汉。”