　　3月，【冀州】刘备招募一员大将张合。4月，刘备招降仲氏冀州王袁熙、仲氏双将之一的颜良。5月，【长安】宋降将许攸发兵1000攻打刘备并州。为首闪出一将？乃刘并州太守关羽领军1000出战，关羽两刀砍许攸于马下，大破敌军。此刻，【长安】又一宋将雷薄领军1000来犯并州，关羽血战，拼死雷薄，破此敌军。7月，【冀州】赵云又招降袁绍侄高干、仲氏双将之一文丑。

　　话说西蜀汉中昭信将军李严被西蜀王刘璋拜为西蜀北军大都督，正领马遵、张卫、尹赏、向宠等五将提兵汉中，训练兵马，准备出子午谷奇袭长安。4月中旬，此时正是李严发兵之际。李严见春意盎然，正好出兵。5月，西蜀北征军行军至子午谷，忽见一簇灾民扶老携幼朝长安而去，忽然心生一计，命军士拿着密信假扮百姓混入其中潜入长安，联络身在长安的间谍与一些对汉王朝不满的贵族官僚们。不巧镇守大汉西都长安的镇西大将军关羽似乎早有警觉，从身在西蜀的密探千里传书处得知西蜀王大将严颜、李严正要分兵进击长安之事，并加上西蜀的间谍已潜入长安，正为勾结对汉王朝不满的官僚贵族谋害关羽和窃取长安而来。因此关羽令军士准备好长安人喜爱之特产，分发给灾民，只要不敢食用的健壮威武神色不对者，便是西蜀间谍。由是，汉军严守长安城，并发放长安特产给灾民，间谍的一举一动被汉军经验老道者发现，并一一被捕，被关羽处以斩首行事。关羽得知西蜀北征军明日便可兵临长安城下。这时紧急，汉主傅崔琰向关羽献策道，“大将军可否听在下一言？”关羽道，“请大人明示。”崔琰道，“大将军用兵数载，岂不知先斩后奏地道理呢？在下有一速破之计，乃是要大将军乘敌远来，还未合南北大兵之机，先攻其一军，以求化整为零，打掉敌人一支军，剩下的一支敌军便不足为虑。将士们很需要一场胜仗助助威呀！还请大将军三思呀！”关羽最亲信的文胆武略大将纪灵补充道，“崔主傅所言即是。长安的成败，在此一举啦！”于是，关羽听从崔琰、纪灵的建议，便令崔琰、纪灵领军2000镇守长安，自己星夜率军1000，乘西蜀北征军睡熟之际，偷袭西蜀北征军大都督李严军营，李严军尽在梦中，便差不多做了梦中之鬼，死的死，逃的逃。话说关羽骑马提刀，直奔李严中军大营，正遇李严起身出帐，关羽赶上，大喝一声，挥刀将李严首级砍落马下。西蜀北征军一时群龙无首，惨败！西蜀军死的死，逃的逃，降的降。马遵、张卫、尹赏、向宠等四将率领西蜀北征军残部逃回了西蜀。关羽的军士在李严大帐中找到许多长安官僚贵族同李严来往的书信，关羽正色道，“天下还未大定，众官稍不自安，本帅索性烧之，以报皇恩！来人呐！给本帅烧之！”将官道，“诺。”小子有诗赞关镇西大将军、崔主傅、纪灵将军